چونگ و لائو دو مردی هستند که با هم مثل برادر بزرگ شده‌اند. با این حال، آن‌ها پس از در پیش گرفتن مسیرهای متفاوت در زندگی، در نهایت به دشمنانی تبدیل می‌شوند که به شکار یکدیگر می‌پردازند.

در قرن شانزدهم و در دوران سلسله مینگ، هر ده سال یک بار بزرگترین شمشیرزن ژاپن با بزرگترین شمشیرزن چین در دوئلی تا پای مرگ برای افتخار کشورشان روبرو می‌شود. با نزدیک شدن به زمان دوئل، بو چینگ وان قهرمان چینی و میاموتو قهرمان ژاپنی، از توطئه‌ای برای تقلب در مبارزه پرده برمی‌دارند.